Patrimoine privé
Particulier
Revue de portefeuille, second avis sur une allocation, simplification d'un patrimoine financier et définition d'une trajectoire claire.
Parcours ParticulierSKYJUMPER · Eric Joseph
Un regard objectif sur vos décisions patrimoniales.
SKYJUMPER accompagne les patrimoines privés avec une approche institutionnelle et impartiale. L'objectif : clarifier l'allocation, éprouver les recommandations reçues et construire des portefeuilles lisibles et robustes dans le temps.
35+ ans d'expérience multi-actifs
Ex-CIO Assurance
Aucune distribution de produits
Positionnement
Une lecture senior et structurée.
L'intervention est conçue comme un appui stratégique : revue de portefeuille, diagnostic des risques, évaluation critique d'une proposition, définition d'une allocation cible et organisation du suivi. Le conseil reste centré sur la cohérence d'ensemble et la discipline de décision.
Allocation
Taux, crédit, actions, solutions diversifiantes, liquidités.
Risque
Scénarios adverses, concentration, angles morts.
Gouvernance
Comités, reporting, sélection de gérants, suivi discipliné.
Valeur ajoutée
- Une vision synthétique du portefeuille et de sa logique d'ensemble.
- Une appréciation neutre des recommandations proposées par vos partenaires financiers.
- Des arbitrages hiérarchisés, documentés et argumentés.
- Un cadre de suivi simple pour maintenir la maîtrise des risques.
La relation est conçue pour être efficace : peu d'intermédiaires, une communication claire, et des livrables directement exploitables.
Choisissez votre page
Deux approches, une même exigence.
Organisation patrimoniale
Family Office
Allocation stratégique, gouvernance d'investissement, sélection de gérants, cadrage du reporting et comités d'investissement.
Parcours Family OfficeMode opératoire
Une méthode éprouvée.
Cadrage
Objectifs, horizon de placement, contraintes et tolérance au risque.
Collecte
Inventaire, reportings existants, allocations modèles et documentations.
Analyse
Lecture critique, stress-tests, arbitrages et recommandations prioritaires.
Suivi
Restitution du plan d'actions et revue périodique des performances et coûts.